Scorecard comercial Odoo
Estándar de Lavado
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Nanoschutz Business Intelligence
Reporte Maestro KPI's
Consulta directa a Odoo
Reporte Maestro 5 KPI's
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Scorecard comercial Odoo
Semáforo Comercial
Presiona Actualizar para consultar el scorecard de fuerza de venta en Odoo.
Metas del semáforo
Metas individuales por vendedor. La fila Empresa muestra la suma de metas de volumen y el promedio de porcentajes/tolerancias.
Las metas semanales se prorratean contra el avance del mes. Al guardar, se recalcula el semáforo con Odoo.
Embudo CRM Nissan
Embudo Nissan
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Embudo comercial por día y semana
Desarrollo de Negocios
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Inteligencia de clientes
Análisis de Clientes registrados en Odoo
Inteligencia de clientes
Análisis de Clientes Registrados en Odoo
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Calidad de datos Odoo
Actualización y Limpieza de Base de Datos
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Desempeño por unidad de negocio
Análisis de Ventas
Inteligencia de clientes
Análisis de Clientes Registrados en Odoo
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Seguimiento continuo vs facturación
Presupuesto vs Venta Real
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Ordenes de venta Odoo
Tracking de Pedidos
Presiona Actualizar desde Odoo para cargar el 100% de las ordenes de venta.
Sin datos cargados. Presiona Actualizar para consultar Odoo y Amenidades API.
Comunicados oficiales
Boletines
Crea comunicados oficiales y envíalos a usuarios Odoo o correos externos.
Nuevo boletín
Fuente oficial de información
Historial publicado
Boletines oficiales
Inventario Odoo en tiempo real
Inventarios
Existencias actuales por almacén
Inventario Actual
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Presiona Actualizar para consultar existencias, almacenes y ubicaciones en Odoo.
Órdenes de compra pendientes de recibir
Producto Pendiente de Entrega
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Presiona Actualizar para consolidar por producto las OC de Amenidades que todavía tienen cantidades pendientes de recibir.
Forecast Grupo MacAnders 2026
Proyección de Inventarios 2026 - Grupo MacAnders
Selecciona la hoja para estructura y datos operativos. El switch define la fuente de Inventario Amenidades.
INVENTARIO AMENIDADES: GOOGLE SHEET
CONEXIÓN API ODOO INVENTARIO: ACTIVA
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Presiona Actualizar para consultar la proyección de inventarios 2026 de Grupo MacAnders.
Forecast Amenidades 2026
Proyección de Inventarios 2026 - Amenidades
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Reabasto Amenidades
Alertas de Reabasto
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Acuerdo operativo de fabricación
Control de Órdenes Amenidades
Consulta órdenes de compra dirigidas a AMENIDADES DE JALISCO y valida cumplimiento de reglas operativas.
Se usa como destinatario principal del botón Enviar. Puedes capturar varios correos separados por coma.
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Cobranza Automatizada
Cartera Odoo en tiempo real
Cartera Vencida | Grupo MacAnders + Nanoschutz Corp
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Telegram Cobranza
Opt-in Telegram por Cliente
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Consulta el estatus de opt-in de Telegram para clientes en seguimiento.
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Plan operativo diario
Plan de Acción Cobranza Programado
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Analisis de riesgo por cliente
Límite de Crédito Dinámico por Cliente
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Reglas de negocio
Criterios del Dashboard
Documentación operativa de las reglas usadas por el Business Dashboard de Grupo Mac Anders.
Cobertura funcional
Resumen de criterios activos
11
Módulos documentados
15%
Peso de disciplina operativa
MXN
Moneda estándar del tablero
Odoo
Fuente principal de datos
Reporte Maestro KPI's
- Consulta datos publicados en Odoo para ventas, cartera, clientes y facturación.
- Ventas del mes actual compara el mes vigente contra el mes anterior.
- Ventas 12 meses usa facturas y notas publicadas, sin impuestos, dentro de la ventana móvil anual.
- Clientes activos son cuentas con factura o nota publicada en los últimos 3 meses.
- CxC pendiente toma facturas abiertas con saldo pendiente en Odoo.
Semáforo Comercial
Actividad comercial | 25%
- Prospectos: 5%.
- Entrevista Tomador: 10%.
- Demo de Productos: 5%.
- Propuesta económica: 5%.
Conversión | 30%
- Tomador de decisión a demo: 5%.
- Propuesta económica a Kick Off: 15%.
- Kick Off a Seguimiento Continuo: 10%.
Ventas / Resultados | 30%
- Tiempo de activación: 10%.
- Venta mensual: 20%.
- Seguimiento Continuo y diferencia meta-presupuesto son informativos.
Disciplina operativa | 15%
- Seguimiento reciente CRM: 7%.
- Tareas vencidas sin mover: 5%.
- Pendientes críticos mayores a 48 horas: 3%.
- Solo cuenta actividad real de CRM y tareas en Odoo; cambios técnicos como write_date no premian al usuario.
- Si no hay actividad verificable, no se otorgan puntos de disciplina aunque no tenga tareas vencidas.
Semáforo Nissan
- Se calcula por separado del embudo comercial general, usando el embudo CRM NISSAN en Odoo.
- Las oportunidades se agrupan por responsable y por etapa.
- El orden operativo de etapas es: Presentación Inicial, Validación de Carga en OR, Aprobación propuesta económica, Obj. Facturar / Descargar Orden, Obj. Hasta que me diga mi FOM, Obj. Solo en paquetes de transparencia, Obj. Falta capacitación, Obj. Otros, Obj. No hay bloqueador piden sin cumplir, Seguimiento Continuo y No venderán Nanokit de Lavado.
- Las etapas que empiezan con Obj. se consideran bloqueadores u objeciones para lectura del embudo.
Análisis de Clientes
- La participación por marca usa el campo Odoo
x_studio_marca_1; no se infiere por nombre del cliente. - La distribución geográfica usa estado y ciudad capturados en
res.partner. - La limpieza de base permite actualizar contacto, vendedor o dueño de cuenta, marca, estado, etiquetas, email, teléfono, móvil y domicilio.
- Si el contacto estaba vacío, el tablero crea un nuevo contacto asociado a la cuenta.
- Si se modifica el nombre de un contacto existente, se crea un contacto nuevo sin tocar el anterior y se evita duplicar contactos con el mismo nombre.
- Las etiquetas y listas de selección deben refrescarse desde Odoo al usar Actualizar desde Odoo.
Análisis de Ventas
- Las ventas se leen de facturas publicadas en Odoo y se agrupan por los últimos 12 meses.
- La unidad de negocio se clasifica con la información disponible de cliente, producto, etiquetas y reglas operativas definidas.
- Presupuesto vs Venta Real toma presupuesto de oportunidades en Seguimiento Continuo.
- La venta real se atribuye al dueño actual de cuenta comercial en
res.partner.user_id, no al vendedor técnico de la factura. - Las facturas sin oportunidad cotejada aparecen como No hay presupuesto.
Tracking de Pedidos
- Consulta órdenes, traslados y datos logísticos vigentes en Odoo.
- Los campos amarillos son datos operativos editables que viajan de regreso a Odoo.
- Las listas de selección, incluyendo transportistas, se deben leer de Odoo en cada actualización desde Odoo.
- La captura se normaliza antes de guardarse para mantener formato consistente en Odoo.
Boletines
- Los boletines publicados en el tablero conservan asunto, contenido, adjuntos, fecha y responsable de publicación.
- El envío por correo utiliza los destinatarios configurados y registra la trazabilidad disponible del envío.
- Reenviar un boletín no crea una regla comercial nueva; vuelve a distribuir el contenido ya publicado.
- La eliminación de boletines está restringida a usuarios con permiso administrativo.
Inventarios
- Inventario actual consulta existencias, ubicación y disponibilidad desde Odoo.
- En Proyección de Inventarios 2026, el selector de pestaña del Google Sheet define la estructura de productos y los datos operativos de la proyección.
- API Amenidades controla únicamente la fuente de Inventario Amenidades: apagada usa Google Sheet; encendida consulta las bodegas PT3, PTA y MP y muestra su desglose por producto.
- API Odoo Inventario es una fuente independiente. Apagada conserva Pendiente por entregar y Pendiente por producir del Google Sheet.
- Con API Odoo Inventario encendida, las columnas pendientes del Google Sheet se sustituyen por columnas independientes de evidencia Odoo:
(+) A la mano,(−) Órdenes de venta/saliente,(=) Disponible para uso/ventay(+) OC pendientes de recibir. - El Total inventario usado por el forecast en modo API Odoo es
Inventario Amenidades + A la mano MacAnders + Órdenes de compra pendientes de recibir − Órdenes de venta pendientes de entregar. - Inventario Amenidades sí se suma porque representa producto disponible en fábrica para la proyección futura de producción. Disponible para uso/venta se muestra como referencia y no se suma nuevamente porque forma parte de la existencia a la mano.
- A la mano se puede auditar por almacén y ubicación; saliente se puede auditar por orden de venta; entrante se puede auditar por orden de compra.
- Forecast mensual de compra = demanda mensual sugerida menos inventario total y nunca baja de cero. Forecast 6 meses = demanda mensual de referencia multiplicada por seis, sin descontar inventario.
- El faltante para completar seis meses se presenta únicamente en Comentarios del Forecast y se explica con la operación
demanda mensual × 6 − inventario total; no sustituye el valor bruto del Forecast 6 meses. - Los promedios de venta de 12 meses, 3 meses y mes anterior se validan con facturas publicadas en Odoo.
- Los archivos PDF y XLSX exportan la vista y fuente seleccionadas al momento de generar el archivo.
- La recomendación no sustituye criterio comercial; sirve como base operativa para revisar faltantes y excedentes.
Control de Órdenes Amenidades
- Las órdenes de compra se leen desde Odoo; la fuente de inventario se elige de forma independiente entre Google Sheet y API Amenidades.
- Con API Amenidades encendida, el inventario se integra exclusivamente con las bodegas PT3, PTA y MP y debe cuadrar con la suma mostrada por bodega.
- Con API Amenidades apagada, cada inventario indica que su origen es Google Sheet y la pestaña seleccionada.
- Cada producto ocupa un renglón propio. Las fallas y soluciones se colocan en el mismo renglón del producto afectado.
- Una cantidad igual al inventario disponible está dentro de política; solo incumple inventario cuando la cantidad solicitada es estrictamente mayor.
- La Matriz SKU respeta los encabezados de categoría: todo producto situado bajo MOTOR KLINIK (LIQUI MOLY) o NISSAN MEXICANA conserva las reglas de cama cerrada de esa sección, sin importar el prefijo comercial de su nombre.
- Para las demás categorías se valida caja cerrada con las piezas por caja de la Matriz SKU.
- Cuando un producto no existe en la Matriz SKU, la falla debe confirmarlo directamente y solicitar su alta; no se presentan soluciones condicionales ambiguas.
- Regla 12.7 — Información completa de entrega: toda OC debe tener seleccionado el campo “Entregar a”. Cuando “Entregar a” sea “Envío directo al cliente” o “Dropship”, el campo “Dirección de entrega” es obligatorio; si falta, la OC queda Fuera de política. Para entregas a planta o almacén propio, la dirección puede permanecer vacía.
- Las soluciones confirman el problema, indican la corrección y especifican dónde ejecutarla, normalmente en la OC de Odoo o en la fuente de inventario correspondiente.
- Cada incumplimiento cita la sección aplicable del Acuerdo Operativo vigente. La referencia abre el documento en el punto relevante y conserva la posición del usuario al cerrar.
- Actualizar reglas reemplaza el documento rector; después de reemplazarlo, las validaciones deben volver a leer la versión vigente.
- La aprobación, excepción y envío de una OC conservan su trazabilidad y no eliminan la evidencia de las validaciones realizadas.
Cobranza Automatizada
- Cartera vencida usa facturas abiertas en Odoo y presenta importes en MXN.
- FACTURAS VENCIDAS se limita a los clientes necesarios para alcanzar el foco de Pareto del 80%.
- Plan de Acción muestra envíos programados por email y Telegram, previsualización por canal y opción de detener por canal.
- Canales detenidos lista clientes sin datos suficientes para el canal correspondiente.
- Límite de Crédito Dinámico usa campos creados para score, límite dinámico, compra promedio mensual, días promedio de pago y porcentaje de facturas vencidas.
- El campo nativo
credit_limitde Odoo se lee como referencia y no se toca salvo acción explícita autorizada. - El análisis de crédito está pensado para recalcularse mensualmente; clientes A pueden revisarse en ventanas trimestrales.
Configuración y seguridad
- Los participantes del Semáforo Comercial se agregan desde usuarios existentes en Odoo.
- Eliminar un participante del tablero no elimina al usuario de Odoo.
- Los accesos al portal se controlan con usuario y contraseña propios del dashboard.
- Solo un Admin puede crear accesos, eliminar accesos y asignar o cambiar roles.
- Admin: acceso total a módulos, configuración y acciones.
- Compras: Tracking de Pedidos, Boletines, Control de Órdenes Amenidades y cambio de contraseña propio.
- Gerente Comercial: Reporte Maestro KPI's, Semáforo Comercial, Análisis de Clientes, Análisis de Ventas, Boletines, únicamente Inventario Actual y cambio de contraseña propio.
- Asesor Comercial: Semáforo Comercial, Boletines y cambio de contraseña propio.
- Ocultar una opción del menú no es la única protección: las rutas de API deben validar el rol del usuario en el servidor.
- La API del tablero debe protegerse con llaves de acceso cuando otros desarrollos, como Nano Humans, consulten información.
Control del tablero
Configuración
Administra participantes del semáforo y accesos al portal.
Mi acceso
Actualizar mi contraseña
Semáforos comerciales
Participantes por tablero
Cada persona puede participar de forma independiente en cualquiera de los tres tableros. Desmarcarla sólo la quita de ese reporte; no modifica Odoo.
Agregar persona que todavía no existe en Odoo
Participantes iniciales: Arturo Alvarez y Roberto Moran.
Acceso al portal
